פגישת היכרות לתכנון פנסיוני
בפגישה זו נבצע ניתוח מסלקה על חשבון החברה, נבדוק את עלויות הביטוח ונבחן אפשרויות להוזלה. בנוסף, נבחן מסלולי השקעה מותאמים אישית לכל לקוח, תוך הבנה שכל אדם הוא עולם שלם עם צרכים ונתונים ייחודיים. כל שלב נעשה בליווי אישי וקשוב, המתאים לכל מצב בחיים ולכל סוג לקוח.